Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решительный выбор: тёмное прошлое с его сакральностью или любовь, несущая надежду на будущее.