Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев готовы сражаться рядом с ним. Но Хозяйка стихий не сдается — её чары сильны. Начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее тех, кто дорог, за право оставаться собой в мире, где рушится сама реальность.