Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную религиозную общину. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат песни. Что это — мистификация или её собственное сознание играет с ней злые шутки?