1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — девушке предстоит работать в КГБ. Случайность сводит её с американским шпионом Джимом Уиллером, приехавшим в город для связи с агентом из секретного НИИ.
Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юля невероятно похожа на погибшую жену Уиллера, и её решают подставить американцу, сделав живой приманкой. Игра начинается.